LNG船争夺战:中国订单5年增长10倍,打破韩国垄断,日本险些退出竞争

LNG船争夺战:中国订单5年增长10倍,打破韩国垄断,日本险些退出竞争

#LNG船争夺战:中国订单5年翻10倍#2022年是LNG船运价飙升,新船订单飙升的一年。根据航运信息提供商VesselsValue提供给时代财经的数据,在过去五年中,中国造船厂扣押的LNG船订单数量从2018年的10艘增加到今年前三季度的32艘,总订单价值增长了10倍,占全球的20%,为近五年来的最高比例。

在LNG船建造方面,中国也告别了多年来沪东中华一家独大进入世界市场的局面,5家船厂具备建造LNG船的能力。自20世纪90年代沪东造船厂从无到有以来,众多技术工人为攻克技术难度高、价值含量高的LNG船付出了巨大努力。中国20多年的LNG船发展史上有着怎样的故事?

在过去的五年里,中国液化天然气运输船的订单总额增长了十倍。
液化天然气运费仍在飙升。

10月18日,波罗的海交易所数据显示,从澳大利亚到日本的LNG船现货租船成本已经超过40万美元/天,达到40.52万美元/天。一个月前,这个指数还只有12.4万美元/天,一个月内飙升了300%以上。一些业内人士告诉时代财经,“液化天然气的运费真的在飞”。随着俄乌冲突的爆发,欧洲为了替代俄罗斯的进口天然气,在全球范围内加速“补货”,这使得液化天然气运输船这一天然气海上运输工具的运费飙升,供不应求。供不应求也让LNG船新造船市场迎来了久违的好年景。

VesselsValue数据显示,自2021年第一季度以来,全球LNG船订单价值逐季攀升,当年全球LNG船订单价值达175.3亿美元;2022年,仅前三季度,全球LNG船订单价值已达到287.06亿美元,较去年超过100亿美元。

LNG船是国际公认的高附加值、高技术含量的船舶,常被誉为造船业皇冠上的明珠。在国际造船竞争中,LNG船也被认为是高端船型市场竞争力的象征。

在过去的五年里,中国船舶工业在这一领域取得了可喜的进展。

VesselsValue数据显示,2018年,中国造船厂斩获10艘LNG船订单,订单总值5.63亿美元。但由于当时都是中小型LNG船,平均单船价值只有5600万美元。到2022年,仅前9个月,中国造船厂就获得32架订单,订单总价59.66亿元。在不到五年的时间里,订单总值增长了10倍。而且此时中国已经具备建造大型LNG船的能力,单船平均价值上升到1.86亿美元,是2018年的3倍多。

这个进步来之不易。曾经的造船大国日本,在过去五年几乎退出了LNG船的竞争。VesselsValue数据显示,2018年至今,日本仅收获了两笔总价值8200万美元的订单。但需要指出的是,在LNG船舶制造领域,韩国作为先行者,长期占据世界市场份额的90%以上。

2022年,这种情况发生了改变。2022年前三季度,从订单价值来看,中国LNG船订单价值占世界份额的20%,为最近五年最高。中国造船厂如何在攻克高价值船舶的技术难关,获得世界认可,获得坚定的市场订单后,迎来转机?

“这时候无动于衷,就是放弃了企业再上新台阶的历史机遇”

在过去的百年里,世界造船业完成了两轮产业转移。第一,造船中心已经从西欧转移到东亚,这一轮转移已经基本完成,接下来是东亚中日韩内部转移。20世纪50年代,日本以发展造船业作为振兴国民经济的突破口,以“国家计划造船体制”将造船业推向高速发展之路。1956年,日本造船吨位达到174.6万吨,成为世界第一造船大国。韩国也不甘落后。自从“造船立国”的口号提出后,韩国在1981年已经成长为世界第二大造船国。

在中国,自20世纪80年代以来,造船业也取得了快速发展。到1995年,中国造船总量已居世界第三位。但当时在中国,发展船的船东为了满足外向型经济的运输需要,主要建造常规船。

沪东造船集团曾是中国最大的造船企业,造船技术和管理水平处于行业前列。

1988年,中国沪东造船厂副厂长周率10人赴日本三井造船厂学习考察。出乎所有人意料的是,行程之外的一次参观,刷新了他们对高端造船业的认识。当时,三井造船向中国同行展示了球罐LNG船,这是世界上最难建造的货船。周发现复杂的内部结构、先进的控制系统和机舱内的各种设备让他们眼花缭乱。

随着参观的进行,一个问题逐渐弥漫在大家的脑海中:中国能不能造出这种科技含量高、附加值高的船?十年后,这个问题正式摆在沪东造船厂领导面前。1999年,随着中国第一个液化天然气进口试点项目的启动,中国需要液化天然气运输船。

你想建造它吗?能建成吗?

沪东造船厂发生了激烈的讨论。反对者认为,这种高技术舰船的研发将耗费巨大的人力物力,且不能保证成功。日本和韩国的建造水平高贵且历经沉浮,而当时沪东船厂的人员素质也达不到LNG船建造的高要求。花了很多钱建不起来怎么办?而10年前去日本考察的工程技术人员,已经成长为一线生产干部。多少年来,建造一艘堪比甚至超越日韩的LNG船的目标一直藏在他们的心里。他们坚持认为,只要尽力,造LNG船也不是不可能。最终,沪东中国的领导层通过公开讨论,决定开发和制造液化天然气船。

1999年底,沪东造船厂在一份文件中指出,在国内天然气进口的历史背景下,中国造船业迎来了上一个新台阶的机遇。“如果沪东造船厂此时无动于衷,就等于放弃了实现企业发展新水平的历史机遇。”

制造液化天然气船的工艺要求非常高。由于LNG船需要在零下163摄氏度的环境下储存和运输液态天然气,需要在货舱内表面铺设特殊的Intile钢膜,但也容易生锈,甚至一滴水都可能导致Intile钢膜生锈报废,造成巨大损失。在工人进舱施工的规定中,规定Intile的焊工要戴专用的吸汗羊皮手套,防止Intile受潮。

《十年铸剑——中国第一艘液化天然气船的诞生》一书曾记载,2006年春天的上海雨季,一号液化天然气船的一个船舱被发现有漏水孔,水位高达20多厘米。为了防止其他区域的木瓦也生锈,20多名员工紧急排水,这也是最原始的方法——一桶一桶地舀水,运出机舱。

高温管道是LNG船东推进系统连接主机和主要设备的最重要管道之一。焊接前需要预热到150-250摄氏度。在高温管道的焊接现场,温度会迅速上升到50多摄氏度,施工人员在施工时不得不穿着厚厚的帆布工作服——这几乎是技术和意志力的双重考验。

沪东船厂一大批技术人员付出了巨大的努力,经过各种严格的程序和复杂的质量检验,终于在2008年3月17日,LNG一号船的气体试航取得了圆满成功。

这也标志着LNG船液货舱的安全壳系统通过了最严格的检验,建造质量完全满足运行要求。当年4月3日,在中国第一艘液化天然气船的交付仪式上,时任中国船舶工业集团公司总经理的陈小津说:中国造船人成功摘得造船“皇冠上的明珠”——液化天然气船,标志着中国造船水平和综合实力迈上新台阶。

中国五大船公司进军LNG船市场

因为前年十几年的研发和积累,中国造船厂可以在LNG船爆发的2022年抓住机会。与以往不同的是,国际市场上不仅有韩国的三家造船厂,国内也有四家造船厂,除了多年来独力挺进国际市场的沪东中华外,全部具备建造LNG船的实力。

从技术层面来看,上海华东继续领先。业内人士指出,从建造方来看,沪东中华最新的“恒昌系列”大型液化天然气运输船在技术性能、建造效率、交付时间等方面与韩国公司基本处于同一水平。截至2021年底,“恒昌系列”已获得美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、英国劳氏船级社(LR)和DNV颁发的船舶设计总认可(GDA)和入级预认可(PCA)等证书。

今年4月,卡塔尔能源公司宣布“百船计划”首批4艘17.4万立方米液化天然气(LNG)运输船建造合同正式生效。这4艘是沪东中华自主研发设计的第五代“恒昌系列”,也将由沪东中华建造。

江南造船和大连重工今年也获得了订单。3月30日,江南造船(集团)有限公司与阿布扎比国家石油公司下属的ADNOC物流服务公司签署了两艘容量为17.5万立方米的液化天然气船的建造合同。3月31日,大连船舶重工集团有限公司与招商局能源运输有限公司正式签署17.5万立方米2+2 LNG船建造合同。

中国船舶工业协会统计信息部副主任曹博早前在接受时代财经记者采访时表示,中韩订单差异主要是因为产能限制。“从技术能力上看,沪东中华与韩国三大船公司处于同一水平。未来随着江南造船和大连重工形成三条生产线,产能可以和韩国持平。”

经过多年积累,2022年,中国又有两家新船厂进入LNG船。

2022年10月10日,招商局工业与法国工程公司GTT签署LNG MARKⅲⅲ膜围系统专利合作协议,获得专利方法国GTT的资质认证,获得进入大型LNG船舶建造市场的“通行证”。

据贸易新闻报道,丹麦船东Celsius Tankers已与招商局旗下的招商局重工(江苏)签署了建造4+8艘18万方容量LNG船的意向书。每艘新船的价格约为2.31亿美元。值得一提的是,中国民营航运企业杨紫茳造船集团也于今年9月与GTT公司签署了专利合作协议,该公司有资格建造大型液化天然气运输船。

10月18日,时代财经致电杨紫茳航运证券代表处时,相关工作人员表示,虽然目前没有LNG船订单,但已经联系了几个船东,包括上面提到的丹麦船东Celsius油轮公司。“我们在谈,但不方便透露细节”。

杨紫茳造船集团曾被称为中国最赚钱的造船厂。长江作为中国最著名的民营航运公司,早在2007年4月就在新加坡成功上市。2022年4月,长江航运分拆金融板块,以长江金控的名义在新加坡上市。至此,长江航运已拥有两家上市公司。

自20世纪90年代沪东造船厂从无到有以来,中国造船业一直在向征服LNG船迈进。截至目前,中国有五家船厂具备建造LNG船的能力,包括沪东中华、江南造船、大连重工、招商局和杨紫茳造船。下一步是凭借市场检验的力量,为中国在世界市场赢得更多的份额。

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